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26日强势板块分析:ST板块掀涨停潮 区块链概念走势活跃

发布时间:2019-06-26 14:48    来源媒体:证券时报

6月26日,两市股指维持窄幅震荡态势,盘面上看,医药、ST板块、区块链、5G概念等涨幅居前,具体来看:

1、医药板块

医药板块今日盘中震荡拉升,截至发稿,神奇制药、同和药业涨停,普洛药业涨幅超8%,双鹭药业涨逾7%,尔康制药、凯莱英、普利制药涨幅超6%。

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近期,行业政策延续密集落地趋势,上周卫健委又陆续发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》和《关于第一批鼓励仿制药品目录建议清单的公示》,主要围绕医用耗材管理以及加快仿制药进口替代两个方面。从政策逻辑角度判断,近期一系列行业政策均是围绕提高医保资金使用效率来展开,比如耗材集采挤出价格水分,以及加速采用更具性价比的国产仿制药替代高价原研药的使用。

平安证券指出,虽说市场对政策的快速推进有所预期,但短期内政策对市场情绪的影响仍应引起重视,因此整体而言,当前医药行业投资仍应首先关注安全性。行业配置角度,建议紧抓政策免疫的细分领域龙头:(1)影像诊断产业链,包括影像设备、示踪药物、影像服务产业,其中核医学受政策红利放量,建议关注东诚药业,以及碘造影剂原料龙头司太立;(2)口腔医疗及相关耗材受益于消费升级,建议关注通策医疗、正海生物;(3)科创板推出,微芯生物成为第一支登陆科创板的医药企业,建议关注创新储备丰富,或具备分拆上科创板条件的企业,如科伦药业、海辰药业、复星医药、北陆药业、丽珠集团等。

2、ST板块

ST板块今日盘中再掀涨停潮,截至发稿,*ST华业、*ST雏鹰、*ST欧普、ST银亿、*ST莲花、*ST飞马等涨停。

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日前,证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见,《重组办法》拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标;拟将“累计首次原则”的计算期间进一步缩短至36个月;拟支持符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市;拟恢复重组上市配套融资,多渠道支持上市公司置入资产改善现金流、发挥协同效应。

对此,银河证券表示,重组是资本市场永恒的主题,不仅业绩差的公司需要重组,绩优股也需要依靠重组来做大做强,本次征求意见稿一个重大突破,是创业板也可以借壳重组上市了,这对创业板是重大利好,同时简化并购重组流程,取消了对重组利润的要求,壳资源股要表现了。

信建投证券首席策略分析师张玉龙表示,并购重组的放松有利于提升上市公司质量,繁荣资本市场。一些原本的经营价值较差的公司可能迎来新生,特别对于国有企业,相关子公司的资产注入,可以提升上市公司的质量。由于放开创业板的借壳上市,对于创业板的壳公司,一旦资产注入,将极大地提升创业板质量,带动创业板整体估值上升。

3、区块链概念

区块链概念今日盘中走势活跃,截至发稿,聚龙股份、晨鑫科技、华媒控股、乐心医疗、凯恩股份、中元股份、广博股份等涨停,海联金汇、新晨科技等涨幅超5%。

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日前,Facebook发布了加密货币项目 Libra 白皮书,并称Libra将于2020年上线。Facebook 的加密货币项目已得到包括Visa、MasterCard、Paypal等7家知名公司的支持。根据 Facebook 白皮书内容,Libra 目标是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。

此外,近期比特币价格创逾15个月新高,突破10746美元,较今年内最低点3416美元,已累涨逾196%。比特币流通市值超过1908亿美元,24小时交易量突破249亿美元,已超2017年牛市时最高交易量240亿美元。

从国内来看,政策逐步开始支持正规区块链应用的发展,国家互联网信息办公室发布了第一批境内197个区块链信息服务备案编号,互联网巨头BAT及大型金融保险机构的众多区块链项目均在首批备案名单中。

国海证券指出,2019年迎来区块链商业应用元年。首先,区块链技术已经在性能、易用性、可操作性方面发展成熟,能够支撑起大规模商业应用;其次,区块链法律法规和监管体系逐步完善,此次备案有利于区块链行业的整体发展,是区块链技术迈出了规范化的第一步,越来越多的企业可以正规地做应用。看好区块链率先在供应链金融、版权保护、法务存证等应用爆发,看好具备自主可控的区块链平台技术服务商。建议关注:新湖中宝(参股区块链平台技术服务商趣链)、易见股份、恒生电子、信息发展、金证股份、安妮股份等。

4、5G概念

5G概念今日盘中震荡上扬,截至发稿,中光防雷、恒铭达、高斯贝尔等涨停,麦捷科技涨近8%,通宇通信、鹏鼎控股、飞荣达等涨幅超5%。

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6月25日,华为Mate20X获得中国首张5G终端电信设备进网许可证,预计国内首个5G手机将于7月份正式上市,代表着5G重要应用之一的5G手机正式落地,伴随着5G网络的进一步完善,以及5G手机平均售价的进一步走低,预计5G手机将带动智能手机迎来新一轮的换机潮,并带动智能手机出货量与2020年回暖。

国信证券指出,根据Canalys数据, 2019年智能手机出货量预计为13.5亿部,同比下降3.1%。2020年智能手机将实现正增长,预计全球出货量将回升至13.9亿,同比增长3.4%。我们认为5G带动的大规模换机峰值预计从20年下半年开始到2024年左右衰退,到20年5G手机的年销量降达到6500万部,5G手机价格将从现有的1万元左右逐步过渡到2024年的1000~2000元左右,5G手机整体渗透率将达到60%以上。

Mate20X的5G版本预计售价在8000元以上,相比4G版本的Mate20X加入了5G多模芯片巴龙5000,电池容量由于天线、射频和5G模块导致内部空间缩小而减少到4200mAh。回顾3G、4G的投资周期可以看到,3G、4G牌照发放,消费电子零部件显现出后周期的特性,出现10年(3G后周期)及14年(4G后周期)的智能手机红利,带动的电子零部件爆发机会。

国信证券认为,5G手机为了支持更高的频段需要更多天线,需要更高精度的加工和工艺技术,天线厂商迎来量价齐升有望显著受益。此外天线数量的增加和信号频率的提升,手机内部越来越紧凑的空间内,也将需求更多优质电子屏蔽器件和高导热器件成为趋势,建议关注:飞荣达。元器件在5G时代也有望迎来量价齐升。以电感为例,每部功能机的电感数量为20~30 只,而到了智能机时代电感使用量是功能机的二倍,达到40-60 只。目前五模十七频手机电感需求量已经达到150 颗以上。电感用量显著提升有望带动电感行业迎来新的增长期,建议关注国内电感龙头:顺络电子。

随着5G手机的正式发布,以及5G建设的提速,看好国内5G手机带动的新一轮消费电子零部件发展机遇,推荐显著受益5G手机的渗透带动的天线、电磁屏蔽及导热、电感等方面的投资机会,推荐:立讯精密、顺路电子、飞荣达、信维通信。

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